“去年，白酒行業(yè)產(chǎn)量只有400多萬千升了，從前年的600多萬千升掉下來，行業(yè)到底怎么了?”在成都剛結(jié)束的全國糖酒會上，不少參會者忐忑不安。

　　其實，酒商們嘴里的“白酒產(chǎn)量”并不準(zhǔn)確，按照國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑，2023年1月—12月，規(guī)模以上企業(yè)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量449.2萬千升，同比減少2.8%。按國家統(tǒng)計局官網(wǎng)解釋，“規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)”指統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位，并不是指整個白酒行業(yè)的所有企業(yè)。

　　但疑惑同樣存在。也是國家統(tǒng)計局公布，2022年，規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%。算下來，2023年的規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量同比下滑了33%，不是同比下滑2.8%。這到底怎么了?

　　“關(guān)于2023年國家統(tǒng)計局公布的規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，很多人非常疑惑!”3月18日，酒業(yè)營銷專家、盛初集團董事長王朝成在《酒業(yè)再平衡和酒業(yè)再選擇》的主題演講一開始就當(dāng)眾宣布，實踐中各大名酒企業(yè)都不能出現(xiàn)去年30%以上的銷量蒸發(fā)。

　　3月22日，在瀘州舉行的中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第六次(擴大)會議上，根據(jù)中酒協(xié)行業(yè)統(tǒng)計分析及測算，2023年，全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量629萬千升，同比下降5%。

　　這是近年來，中酒協(xié)在理事會會議首次采用行業(yè)統(tǒng)計，沒有采用國家統(tǒng)計局的規(guī)上工業(yè)統(tǒng)計口徑。行業(yè)數(shù)據(jù)降幅也縮小到個位數(shù)。

　　產(chǎn)量對大多數(shù)白酒從業(yè)者來說，異常敏感，尤其是降幅到底有多大?甚至直接關(guān)系到行業(yè)信心。因為從公布的數(shù)據(jù)來看，2023年，無論是規(guī)上企業(yè)口徑還是行業(yè)數(shù)據(jù)，白酒產(chǎn)量都在降。按照國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，我國規(guī)上企業(yè)的白酒產(chǎn)量已連續(xù)7年同比下滑。

　　33%的規(guī)上企業(yè)降幅和5%的行業(yè)降幅到底哪個更接近企業(yè)真實情況?

　　連日來，記者分別致電多個省市級釀酒工業(yè)協(xié)會、中國酒業(yè)協(xié)會和國家統(tǒng)計局，因統(tǒng)計方法和口徑的不同很難加以比較。但可以肯定的是，產(chǎn)量并不是衡量行業(yè)景氣度的數(shù)據(jù)。從行業(yè)協(xié)會公布的白酒產(chǎn)業(yè)銷售收入和利潤總額，以及國家統(tǒng)計局公布的餐飲收入、社零總額、固定資產(chǎn)投資等宏觀數(shù)據(jù)，依然可以看到白酒行業(yè)的趨勢和發(fā)展脈絡(luò)。

　　一、糖酒會挑戰(zhàn)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)

　　“2016年和2017年，黃酒規(guī)上企業(yè)的年產(chǎn)業(yè)規(guī)模差不多都在200億元左右，去年下降到只有80多億元。這是統(tǒng)計口徑不同造成的問題?！?月17日，全國糖酒會上，古越龍山(600059.SH)董事、副總經(jīng)理柏宏在古越龍山新酒飲發(fā)展高峰論壇上說，國家統(tǒng)計部門公布的黃酒收入下降如此大，已經(jīng)影響到行業(yè)信心。他認(rèn)為，這和去年，統(tǒng)計部門把一部分作為料酒使用的黃酒分出去統(tǒng)計有關(guān)?，F(xiàn)在納入黃酒規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計的，都只是純飲用黃酒。

　　“黃酒行業(yè)的規(guī)模是在萎縮，但沒有被白酒擠壓得那么厲害。”柏宏說，光生產(chǎn)純飲用黃酒的三家上市公司營收加起來也不少。

　　2016年，納入到國家統(tǒng)計局范疇的規(guī)上黃酒生產(chǎn)企業(yè)112家，累計完成銷售收入198億元。2017年，規(guī)上黃酒生產(chǎn)企業(yè)完成銷售收入196億元。2023年，規(guī)上黃酒生產(chǎn)企業(yè)減少到81家，累計完成銷售收入85億元。

　　按統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，7年后，不僅黃酒規(guī)上企業(yè)的營收已腰斬，白酒規(guī)上企業(yè)的產(chǎn)量也下跌。

　　“我知道去年1月—11月的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，規(guī)上白酒企業(yè)的產(chǎn)量同比下滑了6%左右，1—12月突然下降30%還多?！?月18日，王朝成在微酒主辦的論壇上當(dāng)眾質(zhì)疑，如果統(tǒng)計口徑?jīng)]有重大變化，白酒產(chǎn)量里含有多少比例的原酒，調(diào)香白酒算不算產(chǎn)量?

　　王朝成稱，作為服務(wù)多年酒水行業(yè)的咨詢機構(gòu)，盛初集團于春節(jié)期間走訪統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，估計2023年全年規(guī)上白酒企業(yè)的產(chǎn)量同比下降7%，其銷售額同比下降9%左右。

　　中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會(擴大)會議也沒有像往年一樣采納國家統(tǒng)計局說法。根據(jù)中酒協(xié)行業(yè)統(tǒng)計分析及測算，2023年，全國黃酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約700家，完成銷售收入210億元。同期全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量625萬千升，同比下降5%。

　　“早在3月19日召開的全國酒協(xié)負(fù)責(zé)人座談會議上，我們就知道中酒協(xié)會在瀘州要公布行業(yè)數(shù)據(jù)?！?月26日，多家白酒生產(chǎn)大省的酒協(xié)負(fù)責(zé)人在電話里對記者均表示。

　　一場糖酒會下來，2023年的白酒產(chǎn)量至少有三組數(shù)據(jù)公開：一是國家統(tǒng)計局的規(guī)上白酒產(chǎn)量，二是中酒協(xié)的行業(yè)數(shù)據(jù)，三是咨詢機構(gòu)盛初集團的調(diào)研數(shù)據(jù)。相同的是，白酒產(chǎn)量繼續(xù)往下走;不同的是，國家統(tǒng)計局對規(guī)上白酒企業(yè)的同比降幅超過三成，也是7年來規(guī)上白酒企業(yè)降幅的一次。中酒協(xié)提供的行業(yè)數(shù)據(jù)降幅最小，只有5%。

　　到底誰的數(shù)據(jù)更接近真相?

　　二、統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)方法論

　　價格倒掛、庫存高企、消費緊縮，2023年白酒行業(yè)更加激烈的競爭態(tài)勢讓從業(yè)者迫切在糖酒會上想知道，白酒行業(yè)這個池子到底還有多大?

　　要揭開產(chǎn)量之謎，數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計方法至關(guān)重要。

　　3月27日，記者致電國家統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計司綜合處，對方稱不能隨便接受采訪。她說，該局和有些協(xié)會一直有交流。由于統(tǒng)計口徑不同，統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)和協(xié)會的數(shù)據(jù)有時差別很大。

　　先看統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來源。根據(jù)統(tǒng)計法，國家統(tǒng)計局實行工業(yè)統(tǒng)計報表制度。所有報表均由各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)組織實施，按照經(jīng)營地在地原則，對轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)法人單位進行統(tǒng)計，結(jié)果由國家統(tǒng)計局定期發(fā)布。

　　工業(yè)統(tǒng)計報表中的生產(chǎn)量指“工業(yè)企業(yè)在報告期內(nèi)生產(chǎn)的，并符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的實物數(shù)量，包括商品量和自用量兩部分”。對“生產(chǎn)量”統(tǒng)計部門有詳細(xì)規(guī)定，比如企業(yè)從外購進的工業(yè)品，未經(jīng)本企業(yè)任何加工的，都不計入本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量;原材料沒有完全消耗掉加以回收、提濃，再供本企業(yè)自用的，都不計入產(chǎn)品生產(chǎn)量。因此，王朝成提出的原酒，對生產(chǎn)商品酒的企業(yè)而言不是產(chǎn)品產(chǎn)量。

　　再看統(tǒng)計方法。去年10月，有人在國家統(tǒng)計局網(wǎng)站留言，月度數(shù)據(jù)中白酒(折65度，商品量)指標(biāo)是如何編制的，統(tǒng)計的范圍包括哪些?是否僅僅統(tǒng)計了65度以上的白酒?

　　國家統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計司回答，為數(shù)據(jù)的可比性，對外發(fā)布的白酒產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)口徑一直是規(guī)上工業(yè)企業(yè)所生產(chǎn)白酒的折65度商品量。記者在國家統(tǒng)計局官網(wǎng)看到，白酒的計量單位由“噸”換算成“千升”，換算系數(shù)為0.89765。各種度數(shù)的白酒先根據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布的《65度白酒標(biāo)準(zhǔn)量折算表》折算為65度的白酒，再除以換算系數(shù)得出產(chǎn)量，即：白酒折65度的容量(千升)=(現(xiàn)有白酒重量X折65度的系數(shù))/0.89765。

　　除了折成65度的統(tǒng)計方式因普及不夠，容易讓外界“誤解”，在國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)中，經(jīng)常遇到產(chǎn)量比上一年小，但同比增幅卻上升或同比降幅不準(zhǔn)的情況。比如國家統(tǒng)計局公布，2022年，規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量為671萬千升。2023年，規(guī)上企業(yè)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量449萬千升，同比減少2.8%。但記者計算的同比降幅卻是33%，正是這一斷崖式下跌的速度引發(fā)了行業(yè)擔(dān)憂。

　　對此，國家統(tǒng)計局解釋，目前，月度工業(yè)統(tǒng)計的范圍是規(guī)上工業(yè)企業(yè)。但符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)每年有變化，有新進也有退出。如果簡單地用兩年實際統(tǒng)計的數(shù)據(jù)對比，存在口徑不可比。因此，國家統(tǒng)計局發(fā)布的工業(yè)指標(biāo)同比速度，用的是當(dāng)年的當(dāng)期數(shù)除以當(dāng)年上報的上年同期數(shù)。也就是說，上年的數(shù)據(jù)要報兩次，上年報一次，當(dāng)年再報一次。后一次的上年數(shù)據(jù)才是和當(dāng)年當(dāng)期數(shù)據(jù)的同比依據(jù)。

　　正是由于上年數(shù)據(jù)的非一致性，導(dǎo)致從多年來看，外界對規(guī)上工業(yè)企業(yè)的年產(chǎn)量同比數(shù)據(jù)出現(xiàn)多處“對不上”的錯覺。

　　按照同比減少2.8%算出，2023年上報的上年同期數(shù)為462萬千升。修正后的這一數(shù)據(jù)為何和上年統(tǒng)計的實際數(shù)據(jù)671萬千升相差這么大?

　　值得注意的是，納入統(tǒng)計口徑的企業(yè)一直在減少。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，白酒規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈連續(xù)減少趨勢。2020年規(guī)上白酒企業(yè)1040家，2021年965家，2022年963家。

　　“規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)”的門檻已長達13年沒修訂，雖然白酒、啤酒行業(yè)的大中型生產(chǎn)企業(yè)銷售收入已逐年壯大。早在1998年，國家統(tǒng)計局將工業(yè)統(tǒng)計范圍劃分為規(guī)模以上和規(guī)模以下兩部分?！耙?guī)模以上工業(yè)企業(yè)”在1998—2006年，是指全部國有和年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的非國有工業(yè)法人單位;2007—2010年，統(tǒng)計范圍調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的工業(yè)法人單位;2011年開始至今，統(tǒng)計范圍是年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。

　　3月26日，有地方酒類管理協(xié)會負(fù)責(zé)人在電話里告訴記者，除了退出的規(guī)上企業(yè)，還存在規(guī)上企業(yè)不上報的情況。他說，現(xiàn)在，年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的白酒生產(chǎn)企業(yè)只能算小廠，年營業(yè)收入幾千萬元、上億元的白酒企業(yè)很多?！靶S”有的就靠賣散裝白酒或原酒，一年賣兩三千噸，平均一噸按2萬元算，年營業(yè)收入四五千萬元，填報工業(yè)統(tǒng)計報表后就要納稅。所以，這樣的規(guī)上企業(yè)不一定被統(tǒng)計在內(nèi)，這部分產(chǎn)量也沒有進來。

　　全國代表朱虹曾提到旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)特別是在旅游人次、旅游收入等方面，由于不同部門執(zhí)行不同的調(diào)查制度，導(dǎo)致發(fā)布的地方統(tǒng)計數(shù)據(jù)加起來大大超過了國家公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“鼻子大過了臉”，嚴(yán)重影響了旅游業(yè)的發(fā)展。同樣，白酒產(chǎn)量統(tǒng)計這一行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可比性，也對樣本代表性、調(diào)查方法等提出了更高要求。

　　除了規(guī)上企業(yè)減少，調(diào)香白酒新規(guī)執(zhí)行是不是也影響了白酒規(guī)上企業(yè)的年產(chǎn)量?2022年6月1日，國家標(biāo)準(zhǔn)《白酒工業(yè)術(shù)語》實施、將調(diào)香白酒“調(diào)”出白酒歸入配制酒。當(dāng)年6月15日，由中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的團體標(biāo)準(zhǔn)《調(diào)香白酒》實施。按照新國標(biāo)和團標(biāo)，調(diào)香白酒在預(yù)包裝產(chǎn)品上應(yīng)明確標(biāo)識產(chǎn)品類型。

　　對此，中酒協(xié)理事長宋書玉對記者表示，標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定，調(diào)香白酒是以固態(tài)法白酒、液態(tài)法白酒、固液法白酒或食用酒精為酒基，添加食品添加劑調(diào)配而成，具有白酒風(fēng)格的配制酒。新規(guī)實施后，不少企業(yè)都加大了固態(tài)法白酒的產(chǎn)量。從全國來看，調(diào)香白酒占的產(chǎn)量比例非常小，對規(guī)上企業(yè)的白酒產(chǎn)量應(yīng)該影響不大。

　　三、數(shù)據(jù)影響行業(yè)信心

　　得真實數(shù)據(jù)者，得天下。

　　對行業(yè)人士來說，數(shù)據(jù)可靠與否影響到信心，事關(guān)生存和發(fā)展?！疤煜隆本褪勤厔?。

　　在黃酒行業(yè)，國家統(tǒng)計局和中酒協(xié)行業(yè)統(tǒng)計的結(jié)果反映的趨勢恰恰相反。中酒協(xié)根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2023年，全國黃酒企業(yè)完成銷售收入210億元，同比增長2%。但統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示黃酒銷售規(guī)模是下降的趨勢。

　　數(shù)據(jù)反映的趨勢和企業(yè)真實情況是接近還是放大?著急的還有擁有大量企業(yè)會員的行業(yè)協(xié)會。連日來，記者一一致電全國各省區(qū)市酒業(yè)協(xié)會，大部分都反映自下而上很難拿到真實數(shù)據(jù)。重慶市酒類管理協(xié)會秘書長高懷昌說，重慶沒有上報數(shù)據(jù)給中酒協(xié)，因為小作坊太多，真正獲得生產(chǎn)認(rèn)證的白酒類企業(yè)有200多家，小作坊就有2000—3000家，無法統(tǒng)計。山東省白酒協(xié)會會長姜祖模表示，2023年，國家統(tǒng)計局和中酒協(xié)兩個不同口徑的白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)差距太大，什么原因不清楚。山東省的數(shù)據(jù)也拿不到。四川省釀酒協(xié)會秘書長劉俊升也表示，四川省白酒工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計也不在協(xié)會，但規(guī)上和規(guī)下企業(yè)統(tǒng)計更能反映行業(yè)現(xiàn)狀。

　　在國家統(tǒng)計部門統(tǒng)計之外，河南酒協(xié)坐不住了。

　　“我們行業(yè)的困惑就是不了解行業(yè)到底啥情況，只能大概，沒有定量?！?月26日，河南省酒業(yè)協(xié)會長熊玉亮在電話里對記者說，河南到底一年賣多少酒?酒賣到哪兒了?誰也說不清楚。誰要問茅臺酒一年在河南賣多少，我們只能說大概賣多少。

　　“就數(shù)據(jù)的問題我還給河南省統(tǒng)計局去過函，最后決定協(xié)會投入大量人力、物力調(diào)查，盡量反映行業(yè)真實情況?！毙苡窳琳f。3月19日，河南省酒業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2023年河南酒類行業(yè)市場發(fā)展報告》，全省白酒銷售額全年實現(xiàn)668億元，同比增長8%。從協(xié)會披露2017年至2022年河南省酒業(yè)的銷售數(shù)據(jù)來看，總體呈上升趨勢。

　　“河南不是酒類生產(chǎn)大省和強省，但是流通和消費強省，是全國主要的酒類消費市場。”熊玉亮說，和其他酒協(xié)不同，河南酒協(xié)從生產(chǎn)、流通、消費、老酒企業(yè)服務(wù)全覆蓋，這也為協(xié)會從事市場調(diào)研提供了便利。該協(xié)會統(tǒng)計河南省重點工業(yè)企業(yè)的銷量時，先從流通企業(yè)調(diào)查，再和生產(chǎn)企業(yè)比對。外省酒類品牌在河南的銷量由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商提供。但他表示，協(xié)會的調(diào)研依然有瑕疵，比如從外省竄貨到河南的酒不少，就沒法調(diào)查。

　　各種統(tǒng)計口徑和統(tǒng)計方法背后，都是為了更加接近真實的企業(yè)現(xiàn)狀，準(zhǔn)確研判行業(yè)發(fā)展趨勢。在數(shù)據(jù)來源上，除了統(tǒng)計部門從生產(chǎn)端統(tǒng)計產(chǎn)量，上市酒企通過年報披露產(chǎn)量數(shù)據(jù)，河南省酒協(xié)從銷售端統(tǒng)計、生產(chǎn)端印證，產(chǎn)區(qū)公布產(chǎn)區(qū)白酒數(shù)據(jù)以外，記者采訪獲悉，還有從工業(yè)企業(yè)上游供應(yīng)鏈端獲取數(shù)據(jù)，從而推算出白酒行業(yè)產(chǎn)量的做法。

　　其實，除了大家緊盯的產(chǎn)量，酒業(yè)的其他經(jīng)濟指標(biāo)也值得重視。

　　中國酒業(yè)協(xié)會根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2023年，白酒行業(yè)完成銷售收入7563億元，同比增加近10%，實現(xiàn)利潤總額2328億元，同比增加近8%?！爱a(chǎn)量雖然繼續(xù)下降，但行業(yè)整體銷售收入和利潤雙雙上升，說明中國白酒產(chǎn)業(yè)強集中、強分化的發(fā)展趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。”中酒協(xié)在《2023年中國釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析》中總結(jié)道。

　　宏觀經(jīng)濟也是透視酒業(yè)趨勢的一面鏡子。

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1—2月，零售餐飲收入的增速超過去年同期。煙酒類商品零售收入同比增長近14%，增速超過糧油、食品類，飲料，服裝等商品。

　　1—2月規(guī)模以上工業(yè)增加值中，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長8%。固定資產(chǎn)投資也是間接影響高端白酒消費的重要數(shù)據(jù)。1—2月，全國固定資產(chǎn)投資增長4%，超過2023年全年增速，民間固定資產(chǎn)投資微增。

　　但值得注意的是，開年以來餐飲零售收入和去年的高位相比，增速仍處于低位;1—2月，食品煙酒價格同比下降1.9%，居民消費力有所下降。國民經(jīng)濟持續(xù)回升向好，但國內(nèi)有效需求不足問題猶存。

　　“不管統(tǒng)計口徑如何，2023年白酒產(chǎn)量同比下跌是共識?！笔⒊跫瘓F董事長王朝成在全國糖酒會上預(yù)測，2024年白酒銷量可能還會跌，但幅度會放緩。白酒的銷售增長趨勢也會下降，因為零售價賣便宜了。白酒行業(yè)正在低位震蕩，既看不到明顯向上的趨勢，也看不到大幅下滑跡象。